Agent Assist

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v4.0.13 por Colonial Life & Accident Insurance Company

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Agent Assist

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Sobre Agent Assist

Agente Assist da Colonial Life traz suas ligações para a palma da sua mão! Gerencie sua conta do cliente em potencial a partir de onde você estiver - ajudando você a concentrar seus esforços e a ter mais controle sobre seus resultados de vendas.
Com o aplicativo móvel, você pode:
- Procure detalhes da perspectiva em movimento.
- Inicie novas chamadas com apenas um toque.
- Economize tempo adicionando memorandos de voz para chamar, soltar e anotações da reunião para que todos possam estar atualizados sobre o progresso.
- Explore sua empresa em uma visualização de mapa.
- Revise notas e atividades do prospect para se preparar para uma reunião.
- Adicione reuniões e atividades futuras ao seu plano diário.

- Revise suas atividades e status de leads semanais nas visualizações de gráficos dinâmicos.

- Veja atualizações de status e informações sobre contas existentes.

Atualização de Agent Assist 4.0.13

What’s new in this release:
Onboarding
Managers in the Onboarding section, support agent's onboarding. Add a call, meeting, email or record texts.
Onboarding agents
New agents onboarding look out for alerts to remind you of any outstanding items on your onboarding checklist.
Industry insights
Within leads find industry-specific training tailored to the industry sector.
Feel free to send us any comments or questions through our in-app feedback link. You can find this in your Settings page.

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